Gestion de patrimoine
Créer et préserver l’abondance est une question de choix. Prenez-vous intentionnellement les meilleures décisions pour votre avenir ?
Définissez l’intention… d’avoir un plan financier qui reflète tous les éléments les plus importants de votre vie.
Trop souvent, nous rencontrons des clients qui ont été laissés pour compte ou qui n’ont pas été pris en charge de manière adéquate parce que leur valeur nette n’était pas « digne d’intérêt » pour l’investisseur. Ce type de comportement est quelque chose que nous refusons d’accepter. Nous comprenons que discuter des finances peut être émotif – et embarrassant. C’est pour cette raison que nos clients sont si fidèles. Ils se sentent compris et pris en charge.
Cette intégrité est quelque chose dont nous sommes fiers, que vous vous concentriez sur la planification du revenu, la planification fiscale, la planification successorale ou la planification de l’éducation.
Nos clients sont toujours traités avec le même niveau de respect et de service.
Services de gestion de patrimoine
Planification du revenu
Planification fiscale
Planification de trésorerie
Consolidation des dettes
La planification du revenu, la planification fiscale, la planification des flux de trésorerie et la consolidation de la dette sont 4 domaines importants de la planification financière qui travaillent en tandem pour vous aider à créer et à préserver votre patrimoine - avec intention.
Un Plan directeur financier vous aide à prendre conscience des opportunités lucratives tout en vous alignant à vos objectifs et à vos choix de vie. Il vous guide également sur la façon de réduire votre taux d’endettement, de payer moins d’impôts et d’avoir un filet de sécurité financière en cas d’événements imprévus.
Il aide les propriétaires d’entreprise à aligner leurs finances personnelles avec les finances de leur entreprise.
Planification successorale
Planification de l'héritage
Planification de la retraite
La planification successorale et la planification de l’héritage peuvent impliquer de décider de ce qu’il advient des actifs après le décès, de faire un testament et de planifier les questions de fin de vie. Ce sont des étapes importantes que nous laissons souvent au destin – et aux politiques gouvernementales. La planification successorale garantit que vos actifs sont gérés correctement et que vous laissez derrière vous l’héritage que vous désirez.
La planification de l’héritage est considérée comme une approche plus holistique parce qu’elle couvre toutes les choses que vous voulez laisser derrière vous et la façon dont vous voulez qu’on se souvienne de vous, par exemple, grâce à des efforts philanthropiques.
La planification de la retraite combine de nombreuses stratégies financières d’épargne, d’investissement et de distribution de fonds destinés à subvenir à ses besoins à la retraite.
